财联社 7 月 4 日讯，市场昨日震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近 5%。沪深两市全天成交额 1.31 万亿，较上个交易日缩量 672 亿。盘面上信康优配，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超 3200 只个股上涨。板块方面，PCB、消费电子、创新药、固态电池等板块涨幅居前，可控核聚变、海洋经济、油气、游戏等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨 0.18%，深成指涨 1.17%，创业板指涨 1.9%。
在今天的券商晨会上，华泰证券认为，全国性的生育补贴政策有望在年内落地；中信建投表示，茅台批价有望回升，珍视白酒底部机会；中信证券表示，预计 2025-2030 年海底光缆市场规模 CAGR 为 13%。
华泰证券：全国性的生育补贴政策有望在年内落地
华泰证券表示，通过对国内外生育政策的典型案例复盘，华泰证券认为：1. 公共财政对家庭福利的补贴力度是影响生育率的重要因素之一；2. 我国家庭福利补贴仍有加码空间，尤其在包括生育补贴的直接补贴方面可以进一步提升；3. 地方的生育补贴试点效果总体积极，其受惠群体受限的不足或需要通过全国性补贴来补充。华泰证券认为全国性的生育补贴政策有望在年内落地，考虑与地方生育补贴的互补信康优配，预计全国性的生育补贴或重点聚焦 3 岁以下的婴幼儿家庭，将首孩纳入补贴范围，并保持较强的补贴力度（若按年均支出的 15% 计约 3600 元 / 年）。
中信建投：茅台批价有望回升 珍视白酒底部机会
中信建投表示，随着人民网 +、新华网先后发表文章，强调"整治违规吃喝，不是一阵风不能一刀切"，低位白酒餐饮链有望回暖，加之 6·18 电商活动结束，中信建投认为茅台批价有望回升。酒企积极求变，五粮液、老窖等均针对产品进行低度化创新研究，老窖、酒鬼酒等亦加大终端扩张力度，行业集中度仍有较大提升空间，龙头白酒仍有较好的成长机会。当前白酒板块估值走低，投资者预期低迷，板块底部机会值得珍视。
中信证券：预计 2025-2030 年海底光缆市场规模 CAGR 为 13%
中信证券表示，海底光缆敷设于海底 8000 米，用于连接全球不同地区数据中心，进行信息高速传输，行业壁垒高。受 AI 带动，互联网巨头均加码建设海底光缆；国内深海科技写入政府工作报告，海洋观测对海底光缆需求也有望提升。预计 2026-2030 年全球新建海底光缆长度约 54 万公里，相较 2021-2025 年计划建设长度增长 60%，预计 2025-2030 年海底光缆市场规模 CAGR 为 13%。预计未来中国将主导更多的海底光缆项目，国内海底光缆企业竞争力持续增强，看好龙头企业。
（财联社）信康优配
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